我国快运需求现状调查

文章来源： 发布时间：2006-10-21

我国物流需求市场分析

样本构成分析及企业基本信息

为保证调查结果具有代表性，根据生产企业和商业企业的企业性质及行业性质对问卷样本进行了合理分配，回收问卷的构成比例如下：
表4-3 回收问卷构成比例

根据问卷对企业基本情况的调查发现，87%的商业企业的经营品种集中在l—10万种之间，另有7%的零售企业的商品品种超过10万种，经营产品呈多样化，意味着企业需要投入较高的存置成本(carrying cost)，需要对多类型货物在存储上加以区分。物流对象的复杂化也给物流经营带来了更大的挑战。生产企业中，43%的企业的销售范围在全国范围，57%的生产企业的销售范围在全球范围，大部分企业的销售需要全国范围的物流网络的支持，与2000年的调查结果相比，生产企业的地域覆盖范围呈逐渐扩大的趋势，这要求物流执行机构跨地域作业能力要不断提高。从中也可以看出网络渠道建设和规模经营能力才是快运快递企业的核心竞争力，这样才能在竞争中取得胜利。

物流运作现状

1.我国工商企业商品在库时间长、周转慢
调查表明：生产企业原材料库存期为20天、生产企业成品平均库存期为5l天，商业企业商品销售库存期为34天。基本说明了我国商品在库时间长、周转慢的现状。
图4-7 企业库存周转周期调查结果

这种状况揭示了快运服务在国内需求不高的原因：大量的库存使企业可以随时从设在各地的仓库中提取货物满足当地市场需要，从而降低了提高运输和递送服务速度的欲求。快运在很大程度上限于保质期短、不适宜长期库存和不方便大量设库的物品。在国外类似于工业企业的零备件、原材料等大宗快运需求，在国内仍停留在常规运输服务的需求上。零库存的基础在于企业必须面对客户不断变化的需求、竞争态势的严酷和企业经营规模的庞大，只有这样零库存才具有规模经济的意义。国内目前还缺乏这样的有庞大的全球客户群、有及时的应对客户需求变化能力的企业，从而使国内的快运企业丧失了很大一部分市场。从这个意义上说，国内的快运需求市场，落后国际水平至少20年。
2.物流作业指标维持往年水平，非常成本有所上升。
图4-8 企业物流作业指标

从上图中可以看出：生产企业、商业企业在物流运营过程中的货损率都高于2%，不良品成本已经成为物流成本的主要组成部分，这在一定程度上造成了工商企业的成本上升。配送的及时性和一致性是客户创造服务价值中的主要因素，目前工商企业的配送及时率低于90%，有待提高。
横向来比商业企业的作业过程要略微优于工业企业，与协会第二次调查结果相似。背后的原因是随着时间的推移，商业企业更重视库存成本，对于运输的时间性要求也较以前有了高，进而促进了快运服务水平的提升。这与我们论证快运的目标客户集中在批发零售和贸易行业的结论是一致的。

物流市场需求量分析

调查结果表明，不同的行业物流量和物流费用的差异较大。根据此次调研中的行业性质分布的调查结果，企业物流量及物流费用情况如下：

表4-4 2000年生产企业原料物流需求状况

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       表4-5 2000年生产企业成品物流需求          

表4-6 2000年商业企业销售物流需求

2001年，企业管理者对企业物流进行预计表明，生产企业的原料物流量和成品物流量会有10%- 20%的增长，商业企业预计有12%的增长。
从以上调查数据分析得出：
● 在当前的经济环境和市场条件下，物流需求市场潜力巨大，社会物流业有较大发展空间。快运快递的市场正处于良好的成长阶段。
● 生产企业和商业企业的平均物流量相近，但物流费用支出有较大的差距，主要原因是供应物流一般都由生产企业自主承担，快运企业要把握这一特征，调整目标客户定位。
● 总体来看，物流量的增长率要高于国内生产总值的增长率，说明物流业的成长性较好。

物流市场需求结构分析

1.工商企业的物流执行主体
图4-9 工商企业的物流执行主体

2.生产企业原材料物流执行主体/生产企业成品物流执行主体
图4-10 生产企业原材料物流执行主体/生产企业成品物流执行主体

3.商业企业物流执行主体
图4-11 商业企业物流执行主体

调查表明：1、生产企业原材料物流的执行主体主要是供货方，占71%；第三方占21%。2、成品销售物流中，43%的执行主体是公司，21%是第三方，36%是采用两种形式。与协会第二次调查数据相比，第三方全部代理的比例上升5个百分点，说明物流专业分工更加明显。3、商业企业物流执行主体74%为供货方，13%的企业由第三方执行，公司自主的比例为13%，说明商业企业物流社会化程度不高，同时说明以批量小、品种多、频次高、紧急性强为特色的零售企业物流，缺乏有效的后勤支持。
4.目前工业企业和商业企业“外包”物流集中于传统项目
图4-12 物流外包项目统计

生产企业的外包物流主要集中在干线运输，其次是市内配送；商业企业的外包物流主要集中在市内配送，其次是仓储，再次是干线运输，说明生产企业和商业企业物流需求的侧重点不同。物流系统设计、物流总代理等高增值、综合性服务未出水面。这种状况对于国内快运企业的设备投资无法产生动力。

现行物流的满意度

1.对3PL物流和自理物流的满意度，已形成明显差距。
图4-13 生产企业对物流的满意度

图4-14 商业企业对物流的满意度

2. 运作质量和物流信息成为企业对现行物流运作不满意的主要原因。
表4-7 企业对3PL不满意的原因

表4-8 对物流自理不满意的原因

调查表明：在采用第三方物流的需求企业中，有67%的生产企业和54%的商业企业对第三方的物流服务感到满意，有23%的生产企业和7%的商业企业对第三方的物流服务不满意。不满意的原因中，首先是因为作业速度慢和物流信息不及时准确，其次是作业差错率高、运作成本高。从中可看出生产企业和商业企业对第三方物流服务首先关心的是运作质量和包含物流信息在内的运作能力问题，其次才是成本。同时，运作质量低也成为企业自理物流的最大障碍。我国快运快递企业必须据此调整服务和经营，否则在WTO时代，面对国内物流市场和快运快递市场的开放，国内快运快递企业将无法躲避市场份额急剧萎缩的命运。
4.不同运作主体作业表现行业差别明显
表4-9 不同行业物流满意度调查结果

通过行业与企业对现行物流服务是否满意的相关分析可知：家电和日化等行业对自理物流服务的满意程度较低，是专业物流公司未来目标市场；日化、食品和家电等行业对第三方物流服务的满意程度较低，专业物流公司在进入该行业的难度较大，但其物流量大、代理比例低，也说明其潜力很大。快运快递企业在行业目标市场的调整方面，应对症下药，根据不同行业客户的不同需要，提供不同的服务方案。

新物流商选择

1.新的物流代理商依然是企业“不变”的选择

图4-15 生产企业对第三方物流的需求意愿调查

图4-16 商业企业选择新3PL的意愿

调查表明：在调查企业中有57%的生产企业和38%的商业企业在寻找新的物流代理商，根据目前企业物流执行主体的现状，说明大部分企业的自理物流将转交第三方物流运作，另一方面说明采用第三方的企业中，物流供求关系极不稳定，第三方物流公司的市场机会广阔且变数较大。
2.生产企业选择新的物流代理商的行业分析
表4-10 生产企业选择新的物流代理商的行业分析

通过行业与生产企业选择新的物流代理商的相关分析知：食品、电子和日化等行业在积极选择新的物流代理，是专业物流公司切入的首选行业。快运企业应该及时把握这一机会。
3.需求市场期望新的物流服务内容
图4-17 工业企业物流需求内容

图4-18 商业企业物流需求内容

工业企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以物流总代理、干线运输、仓储保管、市内配送为主，商业企业期望新的物流服务商提供的主要服务内容为物流系统设计、条码采集服务和仓储保管。从中可看出，生产企业目前的物流需求以物流运作为主，受地域跨距和管理幅度的影响，更强调物流总代理的形式，需要集成化的物流服务，与协会第一次、第二次调研结果相比，市内配送服务需求也越来越迫切。除了前三项为传统的物流服务外，物流过程管理、物流决策、数据采集等信息服务越来越受到企业的重视。以系统设计、信息咨询为核心业务的物流咨询管理公司，将有很大的发展空间。对于快运企业来说，这意味着提高服务的专业性和附加值是必要的。
4.选择新型物流代理商最主要的标准——物流能力
表4-11 选择物流代理商的标准

调查表明：生产企业选择新的物流服务商首先是作业质量，其次是综合物流满足能力，没有考虑运作的经济性。商业企业选择新的物流服务商首先是物流满足能力和是作业质量，也没有考虑运作的经济性。说明企业已经在意识上开始重视物流的能力问题，物流企业在进行服务策略定位时，要有针对性。快运快递企业在确定自己的核心竞争力时，服务质量应该放在第一重要位置。